해외 부동산 리츠 투자 ETF로
3번째 나라로
싱가포르입니다.
국내 상장 ETF ACE 싱가포르
리츠입니다.
상품정보
미국, 일본 등에 이어 글로벌 리츠(REITs) 세계 5위 규모
ACE 싱가포르 리츠(ACE Singapore REIT)는 싱가포르에 본사를 둔 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 주로 상업용 부동산에 투자합니다.
이 리츠는 주로 오피스 빌딩, 쇼핑몰, 산업 단지 등 다양한 유형의 부동산에 투자하여 수익을 창출합니다.
순자산 총액 68억원
상장일 2019.01.29
총보수 연 0.40%
ACE 싱가포르리츠 일봉차트
분배금(배당)
배당은 월배당으로 실시하고
있습니다.
지난 2달 분배금(배당)지급 현황
지급일 2024.10.04 1주당 60
지급일 2024.09.03 1주당 55
ACE 싱가포르리츠 (REITs)의 장점과 단점
장점
1.다양한 부동산 포트폴리오: 싱가포르 리츠는 상업용 빌딩, 쇼핑몰, 물류 창고 등 다양한 부동산 자산에 투자하여 포트폴리오를 분산시킵니다.
이는 개별 부동산에 투자하는 것보다 위험을 줄일 수 있는 장점이 있습니다.
2.안정적인 배당 수익: 리츠는 법적으로 수익의 대부분을 배당금으로 투자자에게 돌려줘야 합니다.
특히 싱가포르 리츠는 배당 성향이 높아 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.
3.세제 혜택: 싱가포르 리츠는 투자자들에게 세제 혜택을 제공합니다. 예를 들어, 싱가포르의 개인 투자자들은 리츠 배당에 대해 추가로 세금을 낼 필요가 없는 경우가 많습니다.
4.높은 유동성: 리츠는 주식 시장에 상장되어 있어 일반적인 부동산 투자보다 유동성이 높습니다.
즉, 필요할 때 빠르게 현금화할 수 있다는 장점이 있습니다.
5.전문적 관리: 리츠는 부동산 관리 및 운영에 대해 전문가들에 의해 관리됩니다.
이는 개별 투자자가 직접 부동산을 관리하는 것보다 효율적일 수 있습니다.
단점
1.시장 리스크: 싱가포르 리츠도 주식 시장에 상장된 상품이기 때문에, 주식 시장의 변동성과 리스크에 노출되어 있습니다.
경기 침체나 금리 인상 등의 요인으로 주가가 하락할 수 있습니다.
2.금리 민감도: 리츠는 주로 부동산 자산을 기반으로 하기 때문에 금리 변동에 민감합니다.
금리가 상승하면 리츠의 차입 비용이 증가하고, 이는 배당금 감소 및 리츠 가격 하락으로 이어질 수 있습니다.
3.부동산 시장 의존: 리츠의 수익은 결국 부동산 시장의 성과에 크게 의존합니다.
만약 상업용 부동산 수요가 감소하거나 임대료가 하락하면 리츠의 수익도 감소할 수 있습니다.
4.관리 수수료: 리츠는 전문가들에 의해 관리되기 때문에, 관리 수수료가 발생합니다.
이러한 수수료는 투자 수익을 일부 감소시킬 수 있습니다.
5.환율 리스크: 싱가포르 리츠에 투자하는 경우, 싱가포르 달러와 원화 사이의 환율 변동이 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
싱가포르 달러/달러 일봉 차트
싱가포르 부동산
시장 동향
2024년 싱가포르 부동산 시장은 안정성과 성장이 혼합된 모습을 보이고 있습니다.
경제적 안정성과 인프라 개발이 시장을 지탱하고 있으며, 특히 주거 및 상업 부문에서 강한 수요가 계속되고 있습니다.
주거 시장에서는 HDB(국민주택)와 민간 주택의 가격이 비교적 안정적이며, HDB 재판매 시장은 공급 증가로 인해 다소 조정될 가능성이 있지만 여전히 수요가 꾸준합니다.
또한, 신축 주택 개발이 활발하게 이루어지며, 2024년에는 약 12,000채 이상의 새로운 민간 주택이 시장에 출시될 예정입니다. 이는 주택 구매자들에게 다양한 선택지를 제공하고 있습니다
상업 부문에서는 특히 리테일과 호텔 투자 활동이 활발합니다.
관광산업 회복으로 인해 호텔 부문이 강세를 보이고 있으며, 싱가포르의 주요 쇼핑몰과 리테일 공간의 공실률이 낮아 투자자들에게 매력적인 기회로 작용하고 있습니다
또한, 외국인 투자자들의 경우, 높은 인지세(ABSD)가 부담으로 작용하고 있으나, 싱가포르의 정치적 안정성과 경제적 안전성은 여전히 매력적인 요소로 작용하고 있습니다
전반적으로 2024년 싱가포르 부동산 시장은 안정적이면서도 투자자와 구매자 모두에게 기회를 제공하는 구조로, 신축 프로젝트와 인프라 개발이 중요한 변수로 작용할 전망입니다.
1.가격 상승: 주택 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 이는 공급 부족과 수요 증가에 기인합니다.
2.정부 정책: 정부는 부동산 시장의 안정을 위해 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 부동산 세금 인상이나 주택 공급 확대 등이 있습니다.
3.외국인 투자 증가: 싱가포르는 외국인 투자자에게 매력적인 시장으로, 특히 고급 주택과 상업용 부동산에 대한 관심이 높습니다.
4.친환경 및 스마트 도시 개발: 지속 가능한 개발과 스마트 기술을 적용한 프로젝트가 증가하고 있으며, 이는 새로운 투자 기회를 창출하고 있습니다.
미국 10년물 국채 금리 일봉 차트
ACE 싱가포르리츠
투자 전략
1.자산 다각화: 다양한 유형의 부동산에 투자하여 위험을 분산합니다. 상업용, 주거용, 산업용 부동산 등 다양한 자산군에 투자하는 것이 중요합니다.
2.안정적인 수익원: 장기 임대 계약을 통해 안정적인 임대 수익을 확보합니다.
이로 인해 지속적인 현금 흐름을 유지할 수 있습니다.
3.시장 분석: 싱가포르의 부동산 시장 동향을 분석하여 성장 가능성이 높은 지역에 투자합니다.
경제 성장, 인구 증가, 인프라 개발 등을 고려합니다.
4.운영 효율성: 부동산 관리 및 운영에서 효율성을 극대화하여 비용을 절감하고 수익성을 높입니다.
5.배당 재투자: 배당금을 재투자하여 장기적인 자본 성장과 복리 효과를 추구합니다.