일본 부동산 리츠 투자 월배당 ETF Kodex 일본부동산리츠

부동산 리츠 투자 ETF 시리즈로
이번에는 국내 상장 ETF로 준비하였습다.
Kodex 일본부동산리츠입니다.

상품정보

Kodex 일본부동산리츠는 일본의 부동산 투자 신탁(REITs)에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다.
이 펀드는 일본의 다양한 부동산 자산에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다.
순자산 총액 155억원
최소거래단위 1주
상장일 2020.05.13
총 보수(연) 0.300%

Kodex 일본부동산리츠 일봉차트
1년 수익율
시장가격(종가)-5.19%
투자 대상: 일본 내 상업용 부동산, 주거용 부동산, 물류센터 등 다양한 자산에 투자합니다.
수익 구조: REIT는 임대 수익과 자산 매각을 통해 수익을 창출하며, 이러한 수익은 투자자에게 배당금 형태로 지급됩니다.

분배금(배당)

배당은 월배당으로 실시하고 있습니다.
지난 3달 분배금(배당)지급 현황
2024.10.04 80
2024.2024.09.03 80
2024.2024.08.02 80

일본 부동산 리츠(REITs)의 장점과 단점

장점
안정적인 수익: 일본의 부동산 시장은 비교적 안정적이며, REITs는 임대 수익을 통해 지속적인 배당금을 제공합니다.

분산 투자: 여러 종류의 부동산에 투자하므로 개별 자산의 리스크를 줄일 수 있습니다.

유동성: 상장된 REITs는 주식처럼 거래가 가능하여, 필요할 때 쉽게 매도할 수 있습니다.

세제 혜택: 일본의 REITs는 특정 세제 혜택을 받아, 배당금에 대한 세금이 낮거나 면제될 수 있습니다.

전문 관리: 부동산 전문가들이 자산을 관리하므로, 개인 투자자가 직접 관리하는 것보다 효율적입니다.

단점
시장 리스크: 일본 경제의 변화, 금리 인상 등 외부 요인에 따라 REITs의 가치가 변동할 수 있습니다.

환율 리스크: 일본 엔화로 투자되기 때문에, 환율 변동이 수익에 영향을 줄 수 있습니다.

배당금 변동성: 부동산 시장의 상황에 따라 배당금이 변동할 수 있으며, 이는 투자자에게 불확실성을 초래할 수 있습니다.

관리비용: REITs는 운영 및 관리 비용이 발생하며, 이러한 비용은 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.

특정 산업 의존성: 특정 산업(예: 호텔, 상업시설 등)에 집중된 REIT의 경우, 그 산업의 부진이 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

엔/달러 차트

일본 부동산 시장의 동향

1.저금리 정책
일본은 오랜 기간 저금리 정책을 유지하고 있습니다. 이는 부동산 투자에 긍정적인 영향을 미치며, 투자자들이 안정적인 수익을 추구하게 만듭니다.

2.인구 변화
일본의 인구는 감소세에 있으며, 특히 지방 지역에서는 더욱 두드러집니다. 그러나 도쿄와 같은 대도시에서는 여전히 인구가 집중되고 있어 상업용 및 주거용 부동산 수요는 유지되고 있습니다.

3.부동산 가격 상승
대도시 지역에서는 부동산 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 이는 투자자들에게 기회를 제공합니다. 특히, 도쿄의 상업용 부동산은 국제적인 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

4.재개발 및 도시 재생
일본 정부는 도시 재생 프로젝트를 추진하고 있으며, 낙후된 지역의 재개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이는 신규 투자 기회를 창출합니다.

5.외국인 투자 증가
최근에는 외국인 투자자들이 일본 부동산 시장에 대한 관심을 높이고 있습니다. 이는 일본 경제의 안정성과 안전 자산으로서의 매력을 반영합니다.
이러한 동향을 종합적으로 고려할 때, 일본 부동산 시장은 여전히 매력적인 투자처로 평가되지만, 인구 감소와 같은 구조적인 문제도 존재합니다.