Kodex 미국30년국채타겟커버드콜
최근 많은 투자자들이 안전한 자산에 관심을 두고 있습니다.
특히 금리 변동성에 대응하기 위한 다양한 투자 상품들이 주목받고
있는데, 그중 하나가 바로
KODEX 미국 30년 국채 타겟
커버드콜 ETF입니다.
이 글에서는 해당 상품의 특징과 장점, 그리고 투자 전략에 대해
알아보겠습니다.
1.상품 정보
1.안정적인 배당: 매월 1%의 배당을 목표로 하며, 연 12%의 목표 수익률을 설정하고 있습니다.
2.커버드콜 전략: 콜옵션을 매주 매도해 프리미엄을 확보하고, 채권 가격 상승에 따른 자본 차익도 누릴 수 있습니다.
3.낮은 총보수: 연 0.25%로 유사한 상품들 중 가장 낮은 수수료를 자랑하여 장기 투자에 유리합니다.
4.환 헷지형: 달러 환율 변동에 따른 리스크를 줄이기 위해 환 헷지 구조로 운영되며, 연금저축계좌나 퇴직연금에서도 투자가 가능합니다.
이 ETF는 안정적인 현금 흐름을 중시하는 장기 투자자에게 적합하며, 미국 금리 변동에 대비해 금리 하락 시 자본 차익까지 기대할 수 있는 상품입니다.
분배금(배당금)
배당은 월배당으로 실시하고
있습니다.
지난 3달 분배금(배당)지급 현황
2024.10.17 101
2024.10.04 107
2024.09.03 107
Kodex 미국30년국채타겟커버드콜 일봉 차트
KODEX 미국 30년 국채 타겟 커버드콜 ETF는 미국 30년 만기 국채에
투자하는 동시에,
커버드콜 전략을 활용하는
ETF 상품입니다.
이 ETF는 미국 장기 국채의 안정성과 커버드콜 전략을 결합해 안정적인 수익을 추구합니다.
커버드콜은 국채를 보유하면서 동시에 콜 옵션을 매도하여 추가 수익을 얻는 전략입니다.
이 상품은 장기적인 안정성을 바탕으로 수익을 창출하는 동시에, 일정 부분 옵션 매도를 통해 추가적인 프리미엄을 얻는 구조입니다.
즉, 국채의 금리 수익에 더해 옵션 매도에 따른 프리미엄 수익을 얻을 수 있어, 낮은 변동성을 선호하는 투자자들에게 적합합니다.
2.상품 특징과 장점
특징
1.미국 30년 국채 투자: 미국 국채는 세계적으로 가장 안전한 자산 중 하나로 간주됩니다.
특히 장기 국채는 금리 변동에 민감하게 반응하며, 금리 하락 시 채권 가격 상승을 기대할 수 있습니다.
2.커버드콜 전략: 콜 옵션을 매도함으로써 국채에서 발생하는 이자 수익 외에 추가 수익을 기대할 수 있습니다.
다만, 옵션을 매도하는 과정에서 가격 상승에 따른 이익이 제한될 수 있으므로, 안정적인 수익을 추구하는 장기 투자자에게 유리한
전략입니다.
3.안정적인 수익: 국채의 이자와 옵션 매도 수익을 더해 비교적 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.
특히 금리 변동성이 크지 않은 상황에서는 커버드콜 전략이 유효하게 작용할 수 있습니다.
장점
1.안정성: 미국 국채는 세계에서 가장 신뢰받는 자산 중 하나로, 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
게다가 30년 국채는 금리가 변동할 때 가격 변동성이 크기 때문에, 금리가 하락할 때 자본 이익도 기대할 수 있습니다.
2.추가 수익: 커버드콜 전략을 통해 국채 보유 외에도 옵션 매도에서 발생하는 프리미엄을 추가 수익으로 누릴 수 있습니다.
특히 시장이 큰 폭으로 상승하지 않는다면 이 전략이 매우 유리할 수
있습니다.
3.금리 상승기 방어: 만약 금리가 급격히 상승한다면 국채 가격은 하락할 수 있지만, 커버드콜 전략이 어느 정도 방어막 역할을 할 수 있습니다.
옵션 매도 수익으로 인해 채권 가격 하락에 대한 손실을 완충하는 효과를 기대할 수 있습니다.
미국 30년 국채 금리 일봉 차트
3.투자 전략
이 ETF는 장기적이고 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다.
특히 금리 변동성이 크지 않을 것으로 예상되는 시기에 커버드콜 전략을 통해 일정한 수익을
얻을 수 있습니다.
그러나 커버드콜 전략의 특성상 큰 가격 상승에 대한 이익은 제한되므로, 자산 가치의 급격한 성장을 목표로 하는 투자자보다는 안정적인 현금 흐름을 중시하는 투자자에게 더 적합합니다.
4.투자 시 유의 사항
1.국채 가격 변동: 미국 국채는 금리와 반대 방향으로 움직입니다.
금리가 상승할 경우 국채 가격은 하락할 수 있으므로, 장기적으로 금리 상승이 예상될 때는 투자에 신중해야 합니다.
2.콜 옵션 리스크: 커버드콜 전략은 안정적인 수익을 기대할 수 있지만, 급격한 가격 상승 시 그 이익을 모두 누릴 수 없다는 단점이 있습니다.
따라서 큰 폭의 상승을 기대하는
시장에서는 수익이
제한될 수 있습니다.
5.상품 투자 결론
KODEX 미국 30년 국채 타겟 커버드콜 ETF는 안정적인 배당 수익과 장기적인 안정성을 추구하는 투자자에게 매우 적합한 상품입니다.
미국 국채의 안정성과 커버드콜 전략의 추가 수익을 결합한 이 상품은 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
다만, 투자 전에 시장 상황과 금리 변동을 충분히 고려하고, 장기적인 투자 계획을 세우는 것이 중요합니다.
잘보았습니다.
감사합니다.